刘汉臣是一位著名的京剧演员，1927年中秋节过后赵广顺邀请他去天津演出，褚玉璞的五姨太小清，自从看了刘汉臣唱的济公传后，便对刘汉臣产生了好感。虽然刘汉臣对她敬而远之，但是他的好友高三奎确定小青十分亲近。小青利用高三奎要了刘汉臣的一张剧照...